На сайте www.droneblog.com размещен 4-й выпуск обзора рынка дронов 2019 г. — The Drone Market Environment Map 2019, дающего самый актуальный взгляд на мировую коммерческую отрасль беспилотных летательных аппаратов.
В этом последнем выпуске предлагается несколько улучшений. Во–первых, авторы стали строже относиться к тому, кого они включают в отраслевую таблицу — на данный момент на карте только те компании, организации, мероприятия и ассоциации, основной бизнес которых заключается в сфере дронов и/или те, кто играет важную роль на рынке дронов.
Еще один способ улучшить таблицу — сделать ее более прозрачной и демократичной! Чтобы сделать получение места в таблице доступным для всех, авторы ввели систему, в соответствии с которой компании могут зарезервировать место на за небольшую плату за обработку, гарантируя, что они будут представлены. Ответ на эту инициативу был в подавляющем большинстве положительным, что означает, что на 2019 год имеется самая универсальная таблица. Это дало малым и средним предприятиям, а также и стартапам со всего мира шанс быть представленными рядом с крупными игроками в отрасли беспилотных летательных аппаратов.
Оборудование: пассажирские дроны и решения для борьбы с дронами в центре внимание
В аппаратном сегменте больше всего речь идет о пассажирских дронах (eVTOLs/air taxis) и компаниях по борьбе с дронами. По состоянию на этот год в области пассажирских дронов существует почти 200 концепций, и все большее число конференций включает обсуждения городской воздушной мобильности (UAM) и даже появились первые демонстрации. Между тем, недавние инциденты в Гатвике, Хитроу, Франкфурте, Дубае, Сингапуре и многих других аэропортах вызвали повышенный интерес к технологии борьбы с дронами. С конца 2018 года СМИ обратили внимание на технологию борьбы с дронов. Неудивительно, что в отрасли беспилотников такие компании являются самыми оптимистичными в бизнесе в текущем году.
Что касается производителей платформ, изменения в таблице в значительной степени отражают историю консолидации – более крупные компании поглотили более мелкие. Например, AeroVironment приобрела Pulse Aerospace (25,7 млн долл.), а Flir Systems-Aeryon Labs (200 млн долл.). Еще одна заметная тенденция — специализация оборудования. В настоящее время его производители предлагают все более нишевые продукты, такие как системы доставки, решения drone-in-a-box и многое другое.
Между тем, производители компонентов и систем тратят все больше и больше средств на маркетинг и продажи. Это означает, что либо 1) промышленность созрела настолько, что теперь у них есть отработанные продукты, готовые к массовым продажам; либо 2) они просто изо всех сил пытаются продать свою продукцию. Конечно, не может быть никакого обсуждения беспилотного оборудования без упоминания лидера рынка DJI. Поскольку DJI не анонсировали никаких новых продуктов для индустрии развлечений в этом году, можно предположить, что они обратят свое внимание на коммерческие продукты.
Программное обеспечение: тренд на сквозные программы (E2E)
Как видно из отчета The Drone Market Report 2019 (https://www.droneii.com/project/drone-market-report), программное обеспечение является самым быстрорастущим сегментом рынка дронов. По сей день люди все еще недооценивают огромное количество данных, которые собирают дроны, и инструменты, необходимые для управления этими данными. Софтверные компании появились, чтобы удовлетворить этот спрос, и из-за виртуальной природы своего бизнеса они смогли быстрее масштабироваться и легче выходить на новые рынки с небольшими барьерами. Между тем, эти компании не только расширяются, но и расширяют свои портфели. Сегодня компьютерное зрение (CV) и искусственный интеллект (AI) последовательно используются для оптимизации анализа данных с беспилотных летательных аппаратов.
Благодаря инновационному программному обеспечению в индустрии дронов возможно, что программные решения для конкретных задач превратятся в решения «все в одном». Это означало бы, что через несколько лет не останется больше программных подсегментов, поскольку компании стремятся предлагать системы управления операциями (т. е. ERP-системы) для дронов.
Инвестиции в программное обеспечение отражают оптимизм относительно наиболее быстро растущего сегмента рынка дронов. Например, в конце прошлого года швейцарская компания Auterion смогла собрать 10 млн долл. Тем временем китайская Clobotics привлекла 11 млн долл. в раунде финансирования Серии A, а DFS купила Unifly за 13 млн долл.
Сервисы: в разнообразии есть сила
Рынок беспилотных сервисов является крупнейшим сегментом в коммерческой индустрии дронов. Благодаря новому подходу составителей обзора, позволяющему компаниям резервировать свои места в таблице, в этом году появилось гораздо больше поставщиков сервисов, чем раньше, поскольку компании, которые сохранили свое место в таблице за последние пару месяцев, предоставили очень разнообразный взгляд. Сервисная часть таблицы больше, чем раньше, чтобы иметь возможность показать рынок беспилотных сервисов в его универсальности. Как и несколько лет назад, сервисные компании продолжают профессионализацию. В то время как сначала многие компании по обслуживанию дронов стремились ориентироваться на несколько приложений и вертикалей сразу, теперь они сужают свой фокус на предоставление более нишевых решений.
Продолжает расширяться рынок коммерческих дронов. В настоящее время существует три вида рынков: для операторов, для данных (видео и изображения) и для оборудования. Стабильно растет еще один сегмент услуг — страхование. Во многом это связано с тем, что все большее число правил для беспилотных летательных аппаратов по всему миру теперь требуют, чтобы все коммерческие беспилотные летательные аппараты были застрахованы.
Наконец, то, что видно, не только в сегменте сервисов, но и по всем направлениям — это значительное улучшение качества маркетинга и брендинга беспилотных компаний. Это отражает зрелость отрасли.
Лучшие компании в сфере сервисов, так же как и в аппаратном сегменте, в настоящее время раскупаются более крупными корпорациями в рамках процесса консолидации рынка (например, ICR Integrity приобретает Sky-Futures Partners). Между тем, быстро растущие компании по обслуживанию дронов также расширяют свою деятельность на новые рынки и в результате этого скупают более мелких игроков (например, японский Terra Drone приобретает контрольный пакет акций Skeye для создания своей европейской штаб-квартиры).
-Глобальный рынок беспилотных летательных аппаратов вырастет с 14 млрд в 2018 году до более чем 43 млрд долл. в 2024 году в среднем на 20,5%.
-Сервисы являются и будут оставаться крупнейшим сегментом беспилотной индустрии, но сегмент программного обеспечения является самым быстрорастущим.
-После легализации беспилотных летательных аппаратов в декабре 2018 года Индия станет самым быстрорастущим коммерческим рынком дронов в мире, а к 2024 году станет третьим по величине коммерческим рынком дронов.
Что дальше?
Последний обзор рынка беспилотных летательных аппаратов, несомненно, отражает созревающий рынок дронов, находящийся в стадии консолидации. Что мы увидим в следующем году?
• Компании будут продолжать оказывать услуги самостоятельно, чтобы сохранить контроль над критическими данными, которые им либо нужны немедленно, либо они хотят сохранить их в тайне.
• Мы видим увеличение более крупных сделок VC — уже в этом году лидер в области здравоохранения Zipline обеспечил инвестиции в размере 190 млн долл.
• Крупные игроки будут продолжать открывать регулирующие двери для более мелких. Благодаря консолидации рынка и накопленному опыту более крупные игроки на рынке дронов все чаще смогут получать необходимые отказы и исключения и экспериментировать с более сложными миссиями, открывая двери для тех, кто вокруг них, чтобы следовать по их стопам.
Источник Оборудование: пассажирские дроны и решения для борьбы с дронами в центре внимание
В аппаратном сегменте больше всего речь идет о пассажирских дронах (eVTOLs/air taxis) и компаниях по борьбе с дронами. По состоянию на этот год в области пассажирских дронов существует почти 200 концепций, и все большее число конференций включает обсуждения городской воздушной мобильности (UAM) и даже появились первые демонстрации. Между тем, недавние инциденты в Гатвике, Хитроу, Франкфурте, Дубае, Сингапуре и многих других аэропортах вызвали повышенный интерес к технологии борьбы с дронами. С конца 2018 года СМИ обратили внимание на технологию борьбы с дронов. Неудивительно, что в отрасли беспилотников такие компании являются самыми оптимистичными в бизнесе в текущем году.
Что касается производителей платформ, изменения в таблице в значительной степени отражают историю консолидации – более крупные компании поглотили более мелкие. Например, AeroVironment приобрела Pulse Aerospace (25,7 млн долл.), а Flir Systems-Aeryon Labs (200 млн долл.). Еще одна заметная тенденция — специализация оборудования. В настоящее время его производители предлагают все более нишевые продукты, такие как системы доставки, решения drone-in-a-box и многое другое.
Между тем, производители компонентов и систем тратят все больше и больше средств на маркетинг и продажи. Это означает, что либо 1) промышленность созрела настолько, что теперь у них есть отработанные продукты, готовые к массовым продажам; либо 2) они просто изо всех сил пытаются продать свою продукцию. Конечно, не может быть никакого обсуждения беспилотного оборудования без упоминания лидера рынка DJI. Поскольку DJI не анонсировали никаких новых продуктов для индустрии развлечений в этом году, можно предположить, что они обратят свое внимание на коммерческие продукты.
Программное обеспечение: тренд на сквозные программы (E2E)
Как видно из отчета The Drone Market Report 2019 (https://www.droneii.com/project/drone-market-report), программное обеспечение является самым быстрорастущим сегментом рынка дронов. По сей день люди все еще недооценивают огромное количество данных, которые собирают дроны, и инструменты, необходимые для управления этими данными. Софтверные компании появились, чтобы удовлетворить этот спрос, и из-за виртуальной природы своего бизнеса они смогли быстрее масштабироваться и легче выходить на новые рынки с небольшими барьерами. Между тем, эти компании не только расширяются, но и расширяют свои портфели. Сегодня компьютерное зрение (CV) и искусственный интеллект (AI) последовательно используются для оптимизации анализа данных с беспилотных летательных аппаратов.
Благодаря инновационному программному обеспечению в индустрии дронов возможно, что программные решения для конкретных задач превратятся в решения «все в одном». Это означало бы, что через несколько лет не останется больше программных подсегментов, поскольку компании стремятся предлагать системы управления операциями (т. е. ERP-системы) для дронов.
Инвестиции в программное обеспечение отражают оптимизм относительно наиболее быстро растущего сегмента рынка дронов. Например, в конце прошлого года швейцарская компания Auterion смогла собрать 10 млн долл. Тем временем китайская Clobotics привлекла 11 млн долл. в раунде финансирования Серии A, а DFS купила Unifly за 13 млн долл.
Сервисы: в разнообразии есть сила
Рынок беспилотных сервисов является крупнейшим сегментом в коммерческой индустрии дронов. Благодаря новому подходу составителей обзора, позволяющему компаниям резервировать свои места в таблице, в этом году появилось гораздо больше поставщиков сервисов, чем раньше, поскольку компании, которые сохранили свое место в таблице за последние пару месяцев, предоставили очень разнообразный взгляд. Сервисная часть таблицы больше, чем раньше, чтобы иметь возможность показать рынок беспилотных сервисов в его универсальности. Как и несколько лет назад, сервисные компании продолжают профессионализацию. В то время как сначала многие компании по обслуживанию дронов стремились ориентироваться на несколько приложений и вертикалей сразу, теперь они сужают свой фокус на предоставление более нишевых решений.
Продолжает расширяться рынок коммерческих дронов. В настоящее время существует три вида рынков: для операторов, для данных (видео и изображения) и для оборудования. Стабильно растет еще один сегмент услуг — страхование. Во многом это связано с тем, что все большее число правил для беспилотных летательных аппаратов по всему миру теперь требуют, чтобы все коммерческие беспилотные летательные аппараты были застрахованы.
Наконец, то, что видно, не только в сегменте сервисов, но и по всем направлениям — это значительное улучшение качества маркетинга и брендинга беспилотных компаний. Это отражает зрелость отрасли.
Лучшие компании в сфере сервисов, так же как и в аппаратном сегменте, в настоящее время раскупаются более крупными корпорациями в рамках процесса консолидации рынка (например, ICR Integrity приобретает Sky-Futures Partners). Между тем, быстро растущие компании по обслуживанию дронов также расширяют свою деятельность на новые рынки и в результате этого скупают более мелких игроков (например, японский Terra Drone приобретает контрольный пакет акций Skeye для создания своей европейской штаб-квартиры).
-Глобальный рынок беспилотных летательных аппаратов вырастет с 14 млрд в 2018 году до более чем 43 млрд долл. в 2024 году в среднем на 20,5%.
-Сервисы являются и будут оставаться крупнейшим сегментом беспилотной индустрии, но сегмент программного обеспечения является самым быстрорастущим.
-После легализации беспилотных летательных аппаратов в декабре 2018 года Индия станет самым быстрорастущим коммерческим рынком дронов в мире, а к 2024 году станет третьим по величине коммерческим рынком дронов.
Что дальше?
Последний обзор рынка беспилотных летательных аппаратов, несомненно, отражает созревающий рынок дронов, находящийся в стадии консолидации. Что мы увидим в следующем году?
• Компании будут продолжать оказывать услуги самостоятельно, чтобы сохранить контроль над критическими данными, которые им либо нужны немедленно, либо они хотят сохранить их в тайне.
• Мы видим увеличение более крупных сделок VC — уже в этом году лидер в области здравоохранения Zipline обеспечил инвестиции в размере 190 млн долл.
• Крупные игроки будут продолжать открывать регулирующие двери для более мелких. Благодаря консолидации рынка и накопленному опыту более крупные игроки на рынке дронов все чаще смогут получать необходимые отказы и исключения и экспериментировать с более сложными миссиями, открывая двери для тех, кто вокруг них, чтобы следовать по их стопам.